28.01.2025

Kompleksowa obsługa księgowa i kadrowa fundacji rodzinnej – case study

Wstęp

Fundacja rodzinna to stosunkowo nowa forma prawna w Polsce. Została wprowadzona w 2023 roku i przeznaczona jest dla osób fizycznych, które chcą zabezpieczyć na przyszłość swoje aktywa majątkowe. Jej zasadniczym celem jest ochrona majątku rodzinnego przedsiębiorstwa i zarządzanie nim w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie. Poniższe case study przedstawia, jak Meritoros wspiera jedną z wrocławskich fundacji rodzinnych w zakresie księgowości oraz kadr i płac, osiągając znaczące usprawnienia operacyjne poprzez automatyzację procesów i digitalizację.

Case study – wyzwania klienta

Rodzina, prowadząca grupę firm z branży produkcyjnej, zdecydowała się na utworzenie fundacji rodzinnej w celu zabezpieczenia majątku i zapewnienia sukcesji. Główne wyzwania obejmowały:

  • Potrzebę prowadzenia księgowości uwzględniającej specyfikę fundacji rodzinnej
  • Prowadzenie kadr i płac dla pracowników fundacji
  • Automatyzację procesów w obszarze finansowo-księgowym
  • Digitalizację

Case study – wdrożone rozwiązania

1. Outsourcing księgowości

  • Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami dla fundacji rodzinnych
  • Przygotowywanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych
  • Bieżące konsultacje w zakresie prowadzonej działalności
  • Monitoring zmian prawnych wpływających na działalność fundacji

2. Obsługa kadrowo-płacowa

  • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej
  • Naliczanie wynagrodzeń i składek ZUS oraz sporządzanie deklaracji
  • Bieżące wsparcie w kwestiach prawa pracy

3. Automatyzacja procesów

  • Wdrożenie automatycznego importu wyciągów bankowych do systemu księgowego
  • Automatyzacja procesu wprowadzania faktur sprzedażowych
  • Udostępnienie systemu do wystawiania faktur oraz obiegu dokumentów
  • Comiesięczne biuletyny informacyjne dotyczące prowadzonej działalności

Osiągnięte rezultaty

Oszczędność czasu:

    • Redukcja czasu poświęcanego na kompletowanie dokumentów księgowych oraz kadrowo płacowych dzięki automatyzacji i digitalizacji – 65%

    Zwiększenie efektywności:

      • Eliminacja błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem danych
      • Bieżący dostęp do dokumentów księgowych
      • Raporty księgowe wspierające zarządzanie fundacją

      Zgodność z przepisami:

        • Pełna zgodność z wymogami prawnymi i księgowymi dla fundacji rodzinnych
        • Terminowe składanie wszystkich deklaracji
        • Dokumentacja pracownicza w formie elektronicznej

        Opinie klientów

        Współpraca z Meritoros pozwoliła nam skupić się na strategicznych aspektach zarządzania fundacją. Ich ekspertyza w zakresie przepisów dotyczących fundacji rodzinnych jest nieoceniona.
        – Fundator

        Automatyzacja procesów księgowych to strzał w dziesiątkę. Oszczędzamy mnóstwo czasu na czynnościach administracyjnych, a jednocześnie mamy pewność, że wszystko jest prowadzone zgodnie z przepisami.
        — Członek Zarządu Fundacji

        Doceniamy proaktywne podejście zespołu księgowego i ich znajomość specyfiki fundacji rodzinnych.
        — Beneficjent Fundacji

        Sprawdź też inne historie naszych klientów.

        Wnioski

        Przypadek ten pokazuje, jak profesjonalna obsługa księgowa i kadrowa, wsparta nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, może znacząco usprawnić funkcjonowanie fundacji rodzinnej. Kluczem do sukcesu okazało się połączenie eksperckiej wiedzy z zakresu przepisów dotyczących fundacji rodzinnych z automatyzacją rutynowych procesów.

        Skontaktuj się z naszym specjalistą

          Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 62/8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

          Wiadomość wysłana pomyślnie

          Zadzwoń do nas!
          +48 12 423 32 99
          ← Wróć do wszystkich artykułów