{"id":10329,"date":"2025-01-28T10:37:34","date_gmt":"2025-01-28T09:37:34","guid":{"rendered":"https:\/\/meritoros.pl\/?p=10329"},"modified":"2025-03-10T10:45:47","modified_gmt":"2025-03-10T09:45:47","slug":"case-study-fundacja-rodzinna","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/meritoros.pl\/pl\/case-studies\/case-study-fundacja-rodzinna\/","title":{"rendered":"Kompleksowa obs\u0142uga ksi\u0119gowa i kadrowa fundacji rodzinnej – case study"},"content":{"rendered":"\n

Wst\u0119p<\/h2>\n\n\n\n

Fundacja rodzinna<\/a> to stosunkowo nowa forma prawna w Polsce. Zosta\u0142a wprowadzona w 2023 roku i przeznaczona jest dla os\u00f3b fizycznych<\/strong>, kt\u00f3re chc\u0105 zabezpieczy\u0107 na przysz\u0142o\u015b\u0107 swoje aktywa maj\u0105tkowe. Jej zasadniczym celem jest ochrona maj\u0105tku rodzinnego przedsi\u0119biorstwa i zarz\u0105dzanie nim w perspektywie d\u0142u\u017cszej ni\u017c jedno pokolenie<\/strong>. Poni\u017csze case study przedstawia, jak Meritoros wspiera jedn\u0105 z wroc\u0142awskich fundacji rodzinnych w zakresie ksi\u0119gowo\u015bci oraz kadr i p\u0142ac, osi\u0105gaj\u0105c znacz\u0105ce usprawnienia operacyjne poprzez automatyzacj\u0119 proces\u00f3w i digitalizacj\u0119.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Case study – wyzwania klienta<\/h2>\n\n\n\n

Rodzina, prowadz\u0105ca grup\u0119 firm z bran\u017cy produkcyjnej, zdecydowa\u0142a si\u0119 na utworzenie fundacji rodzinnej w celu zabezpieczenia maj\u0105tku i zapewnienia sukcesji. G\u0142\u00f3wne wyzwania obejmowa\u0142y:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • Potrzeb\u0119 prowadzenia ksi\u0119gowo\u015bci uwzgl\u0119dniaj\u0105cej specyfik\u0119 fundacji rodzinnej<\/li>\n\n\n\n
  • Prowadzenie kadr i p\u0142ac dla pracownik\u00f3w fundacji<\/li>\n\n\n\n
  • Automatyzacj\u0119 proces\u00f3w w obszarze finansowo-ksi\u0119gowym<\/li>\n\n\n\n
  • Digitalizacj\u0119 <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    <\/p>\n\n\n\n

    Case study – wdro\u017cone rozwi\u0105zania<\/h2>\n\n\n\n

    <\/p>\n\n\n\n

    1. Outsourcing ksi\u0119gowo\u015bci<\/h3>\n\n\n\n
      \n
    • Kompleksowe prowadzenie ksi\u0105g rachunkowych zgodnie z wymogami dla fundacji rodzinnych<\/li>\n\n\n\n
    • Przygotowywanie sprawozda\u0144 finansowych i deklaracji podatkowych<\/li>\n\n\n\n
    • Bie\u017c\u0105ce konsultacje w zakresie prowadzonej dzia\u0142alno\u015bci<\/li>\n\n\n\n
    • Monitoring zmian prawnych wp\u0142ywaj\u0105cych na dzia\u0142alno\u015b\u0107 fundacji<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      <\/p>\n\n\n\n

      2. Obs\u0142uga kadrowo-p\u0142acowa<\/h3>\n\n\n\n
        \n
      • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej<\/li>\n\n\n\n
      • Naliczanie wynagrodze\u0144 i sk\u0142adek ZUS oraz sporz\u0105dzanie deklaracji<\/li>\n\n\n\n
      • Bie\u017c\u0105ce wsparcie w kwestiach prawa pracy<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

        <\/p>\n\n\n\n

        3. Automatyzacja proces\u00f3w<\/h3>\n\n\n\n
          \n
        • Wdro\u017cenie automatycznego importu wyci\u0105g\u00f3w bankowych do systemu ksi\u0119gowego<\/li>\n\n\n\n
        • Automatyzacja procesu wprowadzania faktur sprzeda\u017cowych<\/li>\n\n\n\n
        • Udost\u0119pnienie systemu do wystawiania faktur oraz obiegu dokument\u00f3w<\/li>\n\n\n\n
        • Comiesi\u0119czne biuletyny informacyjne dotycz\u0105ce prowadzonej dzia\u0142alno\u015bci<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

          <\/p>\n\n\n\n

          Osi\u0105gni\u0119te rezultaty <\/h2>\n\n\n\n

          Oszcz\u0119dno\u015b\u0107 czasu:<\/p>\n\n\n\n

            \n
          1. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
              \n
            • Redukcja czasu po\u015bwi\u0119canego na kompletowanie dokument\u00f3w ksi\u0119gowych oraz kadrowo p\u0142acowych dzi\u0119ki automatyzacji i digitalizacji – 65%<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

              <\/p>\n\n\n\n

              Zwi\u0119kszenie efektywno\u015bci:<\/p>\n\n\n\n

                \n
              1. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                  \n
                • Eliminacja b\u0142\u0119d\u00f3w zwi\u0105zanych z r\u0119cznym wprowadzaniem danych<\/li>\n\n\n\n
                • Bie\u017c\u0105cy dost\u0119p do dokument\u00f3w ksi\u0119gowych <\/li>\n\n\n\n
                • Raporty ksi\u0119gowe wspieraj\u0105ce zarz\u0105dzanie fundacj\u0105 <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                  <\/p>\n\n\n\n

                  Zgodno\u015b\u0107 z przepisami:<\/p>\n\n\n\n

                    \n
                  1. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                      \n
                    • Pe\u0142na zgodno\u015b\u0107 z wymogami prawnymi i ksi\u0119gowymi dla fundacji rodzinnych<\/li>\n\n\n\n
                    • Terminowe sk\u0142adanie wszystkich deklaracji<\/li>\n\n\n\n
                    • Dokumentacja pracownicza w formie elektronicznej<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                      <\/p>\n\n\n\n

                      Opinie klient\u00f3w<\/h2>\n\n\n\n
                      \n

                      „Wsp\u00f3\u0142praca z Meritoros pozwoli\u0142a nam skupi\u0107 si\u0119 na strategicznych aspektach zarz\u0105dzania fundacj\u0105. Ich ekspertyza w zakresie przepis\u00f3w dotycz\u0105cych fundacji rodzinnych jest nieoceniona.<\/em>„
                      – Fundator<\/p>\n\n\n\n

                      „Automatyzacja proces\u00f3w ksi\u0119gowych to strza\u0142 w dziesi\u0105tk\u0119. Oszcz\u0119dzamy mn\u00f3stwo czasu na czynno\u015bciach administracyjnych, a jednocze\u015bnie mamy pewno\u015b\u0107, \u017ce wszystko jest prowadzone zgodnie z przepisami.<\/em>„
                      — Cz\u0142onek Zarz\u0105du Fundacji<\/p>\n\n\n\n

                      „Doceniamy proaktywne podej\u015bcie zespo\u0142u ksi\u0119gowego i ich znajomo\u015b\u0107 specyfiki fundacji rodzinnych.<\/em>„
                      — Beneficjent Fundacji<\/p>\n\n\n\n

                      \n